アフター・ミッドナイト / ナット・キング・コール

1. ジャスト・ユー・ジャスト・ミ- (3分3秒)

2. スイート・ロレイン (4分36秒)

3. サムタイムス・アイム・ハッピー (4分12秒)

4. キャラヴァン (2分46秒)

5. イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ム-ン (3分7秒)

6. ユア・ルッキン・アット・ミー (4分17秒)

7. ロンリー・ワン (3分47秒)

8. ドント・レット・イット・ゴー・トゥ・ユア・ヘッド (3分13秒)

9. アイ・ノウ・ザット・ユー・ノウ (2分29秒)

10. ブレイム・イット・オン・マイ・ユース (4分11秒)

11. 夢見るころを過ぎても (3分32秒)

12. ルート66 (3分41秒)