ドリーム・オブ・ユー / ヘレン・メリル/ギル・エヴァンス

1. ピープル・ウィル・セイ・ウィ・アー・イン・ラヴ (2分34秒)

2. バイ・マイセルフ (3分23秒)

3. エニィプレイス・アイ・ハング・マイ・ハットイズホーム (4分10秒)

4. アイヴ・ネヴァー・シーン (3分30秒)

5. ヒー・ワズ・トゥー・グッド・トゥ・ミー (3分1秒)

6. ア・ニュー・タウン・イズ・ア・ブルー・ダウン (3分9秒)

7. ユー・アー・ラッキー・トゥ・ミー (3分26秒)

8. ホエア・フラミンゴズ・フライ (2分44秒)

9. ドリーム・オブ・ユー (2分54秒)

10. アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー (4分7秒)

11. アイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・ (3分8秒)

12. トラブルド・ウォーターズ (3分14秒)