ウォーターマーク / アート・ガーファンクル

1. 泣きながら目覚めて (4分6秒)

2. マリオネット (2分34秒)

3. シャイン・イット・オン・ミー (3分32秒)

4. ウォーターマーク (2分54秒)

5. サタデー・スーツ (3分17秒)

6. オール・マイ・ラヴズ・ラフター (3分58秒)

7. ワンダフル・ワールド (3分31秒)

8. ミスター・シャック&ジャイヴ (4分48秒)

9. ペイパー・チェイス (2分39秒)

10. シー・ムーヴド・スルー・ザ・フェア (3分46秒)

11. サムワン・エルス (2分19秒)

12. 木製飛行機 (3分11秒)