ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ / ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ

1. ドント・テイク・ユア・タイム (2分31秒)

2. ウィズ・ア・リトル・ヘルプ (2分50秒)

3. ドント・ゴー・ブレイキング・マイ・ハート (2分48秒)

4. アイ・キャン・シー・オンリー・ユー (2分58秒)

5. スノウ・クィーン (3分27秒)

6. ラヴ・ソー・ファイン (2分2秒)

7. カインダ・ウェイステッド・ウィズアウト・ユー (2分24秒)

8. ジャスト・ビヨンド・ユア・スマイル (2分20秒)

9. アイル・ビー・バック (2分38秒)

10. ココナッツ・グローヴ (2分38秒)

11. ディドゥント・ウォント・トゥ・ハフ・トゥ・ドゥ・イット (2分37秒)

12. キャン・アイ・ゴー (2分11秒)