エラ・アンド・ベイシー / エラ・フィッツジェラルド/カウント・ベイシー

1. ハニー・サックル・ローズ (2分43秒)

2. ディード・アイ・ドゥ (2分46秒)

3. イントゥ・イーチ・ライフ・サム・レイン・マスト・フォール (3分23秒)

4. ゼム・ゼア・アイズ (5分10秒)

5. ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー (4分8秒)

6. 二人でお茶を (3分18秒)

7. サテン・ドール (3分21秒)

8. アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト (4分8秒)

9. シャイニー・ストッキングス (3分35秒)

10. マイ・ラスト・アフェア (3分19秒)

11. 浮気はやめた (3分16秒)

12. 明るい表通りで (3分6秒)