スリー・シェイズ・オブ・ブルー / ジョニー・ホッジス with オリヴァー・ネルソン&レオン・

1. エンプティー・ボールルーム・ブルース (4分41秒)

2. デュークズ・プレイス (2分35秒)

3. エコーズ・オブ・ハーレム (4分3秒)

4. ディスイリュージョン・ブルース (3分58秒)

5. ヤーニング (5分22秒)

6. ウェルカム・トゥ・ニューヨーク (4分9秒)

7. ブラック、ブラウン&ビューティフル (3分50秒)

8. ロッキン・イン・リズム (3分25秒)

9. クレオール・ラヴ・コール (4分58秒)

10. イッツ・グローリー (2分53秒)