ザ・ジャズ・シンガー / エディ・ジェファーソン

1. ソー・ホワット (3分33秒)

2. ムーディーズ・ムード・フォー・ラヴ (3分10秒)

3. シスター・セイディー (2分44秒)

4. イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン (3分4秒)

5. T.D's・ブギ・ウギ (2分27秒)

6. ナウ・イズ・ザ・タイム (3分1秒)

7. 身も心も (3分33秒)

8. ワークショップ (2分58秒)

9. シェリー (3分5秒)

10. ベイビー・ガール (3分19秒)

11. メンフィス (2分53秒)

12. ハニーサックル・ローズ (2分19秒)

13. ザ・プリーチャー (2分32秒)

14. ナイト・トレイン (2分34秒)

15. NJR (3分23秒)

16. アイヴ・ゴット・ザ・ブルース (2分44秒)

17. シリー・リトル・シンシア (2分)

18. レッズ・ニュー・ドリーム (4分44秒)