ブラジリアン・カヴァーズ / インターナショナル〜ブラジル〜

1. マシュ・ケ・ナダ (4分39秒)

2. ランバダ (4分34秒)

3. テイク・ファイヴ (3分53秒)

4. スキンドゥ・レ・レ (4分57秒)

5. ファヴェーラ (4分14秒)

6. ファミリー・アフェア (6分6秒)

7. ウェイヴ (4分13秒)

8. バトゥカーダ・スルジウ(サンバのリズムがわきあがった) (3分46秒)

9. サマー・サンバ (4分44秒)

10. クロース・トゥ・ユー (4分47秒)

11. ニューヨーク・アフタヌーン (3分3秒)

12. ソウル・ボサノヴァ (4分12秒)

13. エンジェル (4分49秒)

14. オーヴァー・ザ・レインボー (3分53秒)

15. ランバダ[サンバ・エレトロ・ミックス] (6分27秒)