デュエッツ / ウィリー・ネルソン

1. フロム・ヒア・トゥ・ザ・ムーン・アンド・バック (with ドリー・パートン) (4分2秒)

2. シー・ワズ・ノー・グッド・フォー・ミー (with ミランダ・ランバート) (3分47秒)

3. イット・ウォント・ビー・ヴェリー・ロング (with ザ・シークレット・シスターズ) (2分38秒)

4. プリーズ・ドント・テル・ミー・ハウ・ザ・ストーリー・エンズ (with ロザンヌ・キャッシュ) (4分19秒)

5. ファー・アウェイ・プレイシズ (with シェリル・クロウ) (4分57秒)

6. ブラッディ・マリー・モーニング (with ワイノナ・ジャッド) (3分7秒)

7. オールウェイズ・オン・マイ・マインド (with キャリー・アンダーウッド) (3分56秒)

8. サムウェア・ビトウィーン (with ロレッタ・リン) (3分13秒)

9. ノー・マス・アモール (with アリソン・クラウス) (4分13秒)

10. バック・トゥ・アース (with メロニー・キャノン) (3分31秒)

11. グランマズ・ハンズ (with メイヴィス・ステイプルズ) (3分11秒)

12. ウォーキン (with ノラ・ジョーンズ) (3分40秒)

13. ティル・ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド (with シェルビィ・リン) (2分1秒)

14. ウィル・ユー・リメンバー・マイン (with リリー・メオラ) (4分36秒)

15. ドライ・ライトニング (with エミルー・ハリス) (4分22秒)

16. メイキング・ビリーヴ (with ブランディ・カーライル) (3分17秒)

17. 雨を見たかい (with ポーラ・ネルソン) (4分39秒)

18. アフター・ザ・ファイアー・イズ・ゴーン (with ティナ・ローズ) (2分43秒)

19. ブラッディ・マリー・モーニング (ソロ・ヴァージョン) <日本盤ボーナス・トラック> (3分8秒)