テキサス・シェアクロッパー&ソングスター / Mance Lipscomb

1. Freddie (2分42秒)

2. Sugar Babe,It's All Over Now (2分4秒)

3. Going Down Slow (3分6秒)

4. Baby Please Don't Go (1分46秒)

5. Rock Me All Night Long (3分11秒)

6. Ain't Gonna Rain No Mo (2分7秒)

7. Jack O'Diamonds Is A Hard Card To Play (4分4秒)

8. Shake,Shake,Mama (2分52秒)

9. Ella Speed (2分35秒)

10. One Thin Dime (2分58秒)

11. Going To Louisiana (See See Rider) (2分10秒)

12. Mama Don't Allow (2分24秒)

13. Ain't It Hard (3分13秒)

14. Bout A Spoonful (3分27秒)

15. Tom Moore's Farm (take 2) 【BONUS TRACKS】 (3分29秒)

16. Shorty George 【BONUS TRACKS】 (2分40秒)

17. Angel Child 【BONUS TRACKS】 (3分35秒)

18. Black Rat 【BONUS TRACKS】 (2分13秒)

19. Foggy Bottom Blues 【BONUS TRACKS】 (3分11秒)

20. Heel And Toe Polka 【BONUS TRACKS】 (1分41秒)

21. Back Water Blues 【BONUS TRACKS】 (2分25秒)

22. Going Back To Georgia 【BONUS TRACKS】 (2分7秒)

23. Easy Rider Blues 【BONUS TRACKS】 (3分8秒)

24. Why Did You Leave Me? 【BONUS TRACKS】 (3分10秒)

25. Me And My Baby 【BONUS TRACKS】 (2分40秒)

26. Mance's Talking Blues 【BONUS TRACKS】 (2分3秒)