メランコリー・ベイビー / ジェイミー・ポール

1. ドント・エクスプレイン (with ビージー・アデール・トリオ) (4分47秒)

2. あなたにはかなわない (3分53秒)

3. スマイル (4分34秒)

4. マイ・メランコリー・ベイビー (with ビージー・アデール) (5分7秒)

5. ドント・クライ・ベイビー (4分11秒)

6. ピープル・ゲット・レディ (3分39秒)

7. 終わりなき旅 (3分48秒)

8. 降っても晴れても (4分35秒)

9. ビッグ・スペンダー (3分23秒)

10. アイ・ウォント・ア・リトル・シュガー (3分4秒)

11. エイント・ノー・サンシャイン (4分23秒)

12. ア・サンデー・カインド・オブ・ラヴ (4分35秒)

13. ユーヴ・チェンジド (with ビージー・アデール・トリオ) (4分48秒)

14. ザ・デイ・ザット・アイ・ロスト・ユー (日本盤のみのボーナス・トラック) (3分26秒)

15. SUKIYAKI〜上を向いて歩こう (英語詞ヴァージョン) (日本盤のみのボーナス・トラック) (4分21秒)