メンフィス・ブルース(通常盤) / シンディ・ローパー

1. ジャスト・ユア・フール (feat.Charlie Musselwhite) (3分37秒)

2. シャッタード・ドリームス (feat.Allen Toussaint) (3分52秒)

3. アーリー・イン・ザ・モーニン (feat.Allen Toussaint and B.B.King) (3分51秒)

4. ロマンス・イン・ザ・ダーク (5分44秒)

5. ハウ・ブルー・キャン・ユー・ゲット (feat.Jonny Lang) (5分23秒)

6. ダウン・ドント・バザー・ミー (feat.Charlie Musselwhite) (3分3秒)

7. ドント・クライ・ノー・モア (2分44秒)

8. ローリン・アンド・タンブリン (feat.Ann Peebles) (3分29秒)

9. ダウン・ソー・ロウ (3分55秒)

10. マザー・アース (feat.Allen Toussaint) (5分19秒)

11. クロスロード (feat.Jonny Lang) (4分46秒)

12. ワイルド・ウーマン・ドント・ハヴ・ザ・ブルース (日本のみボーナストラック) (3分24秒)

13. ドント・ワナ・クライ (feat.TOKU) (日本のみボーナストラック) (4分34秒)