ムードコーラス夢の饗宴II 〜松森棚三まで〜 / マヒナスターズ/ロス・プリモス/ロス・インディオス/鶴岡雅義

1. 小樽のめぐり逢い (4分)

2. 夜を泣きたい (3分46秒)

3. 別れるのになぜ (4分9秒)

4. 愛してはいけない (4分4秒)

5. 有楽町でまた逢いましょう (3分53秒)

6. なぐさめの嘘 (2分43秒)

7. 別れの雨音 (3分43秒)

8. 雪ごもり (4分30秒)

9. 母に贈るワルツ (3分59秒)

10. 別れても好きな人 Part 2(午前0時の黄昏) (4分26秒)

11. 神戸で別れて (3分24秒)

12. ブルースを囁いて (4分7秒)

13. 100ダースの恋 (4分33秒)

14. ちょっと今夜はいいんじゃない? (3分12秒)

15. 嵯峨野ひとり (4分8秒)

16. 信濃恋歌 (5分26秒)

17. 涙を残して (4分5秒)

18. 愛の旅立ち (3分53秒)