エリック、リック、ウェイン&ボブ / ウェイン・フォンタナ&ザ・マインドベンダーズ

1. サム・アザー・ガイ (3分9秒)

2. シーズ・ア・レベル (2分19秒)

3. ライク・アイ・ディド (2分33秒)

4. メンフィス・テネシー (2分1秒)

5. 遅すぎたプロポーズ (2分22秒)

6. シャドウ・ノウズ (2分50秒)

7. アイ・リメンバー・ラヴ (2分26秒)

8. スキニー・ミニー (3分19秒)

9. ハネー&ワイン (2分23秒)

10. アイム・ユア・フーチー・クーチー・マン (3分49秒)

11. プリーズ・ステイ (2分17秒)

12. ロング・タイム・カミン (2分10秒)

13. ザ・ゲーム・オブ・ラヴ (ボーナス・トラック) (2分8秒)

14. シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン (ボーナス・トラック) (2分)

15. シー・ニーズ・ラヴ (ボーナス・トラック) (2分29秒)

16. リマインド・マイ・ベイビー・オブ・ミー (ボーナス・トラック) (2分19秒)

17. ウォーキング・オン・エア (ボーナス・トラック) (2分36秒)

18. アイム・クオリファイド (ボーナス・トラック) (3分18秒)