セパレイト・ウェイズ / テディ・トンプソン

1. シャイン・ソー・ブライト (2分58秒)

2. アイ・シュッド・ゲット・アップ (3分2秒)

3. エヴリバディ・ムーヴ・イット (2分55秒)

4. アイ・ウィッシュ・イット・ワズ・オーヴァー (2分34秒)

5. セパレート・ウェイズ (5分35秒)

6. ソーリー・トゥ・シー・ミー・ゴー (2分56秒)

7. オルタード・ステイト (4分29秒)

8. シンク・アゲイン (3分31秒)

9. ザッツ・イナフ・アウト・オブ・ユー (2分39秒)

10. ノー・ウェイ・トゥ・ビー (4分47秒)

11. ユー・メイド・イット (3分28秒)

12. フロントラインズ (8分47秒)

13. フューチャー・アンノウン(日本盤のみのボーナス・トラック) (2分50秒)