ロンリー・スペル(紙ジャケット仕様) / ボブ・マニング

1. アローン・トゥゲザー (3分19秒)

2. ユー・コール・イット・マッドネス (3分9秒)

3. アイ・ハドント・エニワン・ティル・ユー (3分19秒)

4. ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン (3分8秒)

5. アイム・スルー・ウィズ・ラヴ (3分9秒)

6. ユーヴ・チェンジド (2分49秒)

7. タイム・ワズ (3分5秒)

8. マイ・アイデアル (2分42秒)

9. アイ・ハド・ザ・クレイジスト・ドリーム (2分24秒)

10. ラヴ・レターズ (2分51秒)

11. ジーズ・フーリッシュ・シングス (3分11秒)

12. P.S.アイ・ラヴ・ユー (3分9秒)