ウォーク・オン / レイ・ブラウン

1. アメリカ・ザ・ビューティフル (4分6秒)

2. サンデイ (4分22秒)

3. 星影のステラ (7分50秒)

4. ラインド・ウィズ・ア・グルーヴ (3分38秒)

5. ハニーサックル・ローズ (6分47秒)

6. フライド・パイズ (4分45秒)

7. ユー・アー・マイ・サンシャイン (7分6秒)

8. ザッツ・オール (5分10秒)

9. レイ・ブラウン組曲:第1楽章 (4分18秒)

10. レイ・ブラウン組曲:第2楽章 (6分3秒)

11. レイ・ブラウン組曲:第3楽章 (4分22秒)

12. ハロー・ガールズ (6分3秒)

13. F.S.R. (6分26秒)

14. スターダスト (4分50秒)

15. エヴィデンス (6分36秒)

16. ウギー・ブギー (4分45秒)

17. イン・ア・メロウ・トーン (6分50秒)

18. ザ・ニアネス・オブ・ユー (6分2秒)

19. マッチ・イン・コモン (6分25秒)

20. ジス・イズ・オールウェイズ (5分21秒)

21. スリー・バイ・フォア (6分34秒)

22. ダウン・バイ・ザ・リヴァーサイド (4分10秒)