ザ ピープル トゥリー / マザー・アース

1. インスティテューション・マン (5分26秒)

2. ジェシー (5分1秒)

3. スターダスト・バブルガム (4分)

4. ミスター・フリーダム (4分44秒)

5. ワーロックス・オブ・ザ・マインド PART1 (3分5秒)

6. ドラッグスター (2分39秒)

7. ファインド・イット・イン・ザ・エンド (5分13秒)

8. ザ・ピープル・トゥリー (3分41秒)

9. アップル・グリーン (4分24秒)

10. タイム・オブ・ザ・フューチャー (6分17秒)

11. サチュレイション70 (4分23秒)

12. イリュージョンズ (3分2秒)

13. ア・トリップ・ダウン・ブライアン・レーン (11分11秒)

14. ワーロックス・オブ・ベイカーズフィールドCA (8分51秒)

15. ジェシー(12"フル・ヴァージョン) (5分2秒)