灰田勝彦・晴彦とモアナ・グリークラブ / 灰田勝彦・晴彦とモアナ・グリークラブ

1. ハワイのセレナーデ (3分6秒)

2. ハワイアン・フラ・ソング(ママ・エ) (3分6秒)

3. 海越えて (2分38秒)

4. 海は招く (2分36秒)

5. アロハ・ホノルル (3分8秒)

6. 青い小径 (3分10秒)

7. 常夏の楽園 (3分22秒)

8. 真赤な封筒 (3分14秒)

9. アロハ・オエ (3分11秒)

10. ワイキキの海辺;うるわしの今宵|ブルー・ハワイ|アロハの意味は (3分3秒)

11. お玉杓子は蛙の子 (2分31秒)

12. 椰子の葉陰で;ワイキキの浜辺で|アレコキ|モアナ・チャイムス (3分9秒)

13. フラ天国の小星 (3分5秒)

14. 南の潮風;島の歌|アカカの滝|ハオレ・フラ (3分16秒)

15. 南の唄(ママ・エ) (2分44秒)

16. 夢は南へ;ウリリ・エ|ヒロ・ハナカヒ (2分40秒)

17. マウイ・ワルツ (3分22秒)

18. 緑の丘 (2分48秒)

19. 想い出のモアナ (3分)

20. モアナうるわし (2分46秒)

21. 浜辺の歌 (3分19秒)

22. 月の光(トラン・ブーラン) (2分41秒)

23. プア・オ・ケ・アロハ (3分34秒)

24. ビューティー・フラ (3分14秒)