バタフライ・ボール(紙ジャケット仕様) / ロジャー・グローヴァー&ゲスト

1. 夜明け (1分20秒)

2. 目をさませ! (2分12秒)

3. やまねのサフロンと蜂のリズィー (1分23秒)

4. 兎のハーレクイーン (1分27秒)

5. 盲のモグラ爺さん (1分7秒)

6. 蛾のマジッシャン (1分35秒)

7. 病床のヒキガエル (3分28秒)

8. 狡猾なキツネ (1分46秒)

9. 毛虫よ、飛んで行け! (2分22秒)

10. 蜘蛛はうぬぼれ屋 (1分38秒)

11. 夢みるカエル (3分41秒)

12. 川蝉は待ちぼうけ (3分12秒)

13. ねずみのマキシマス卿 (2分34秒)

14. ベディヴァー男爵の夢 (4分39秒)

15. イモリの唄 (1分33秒)

16. コウモリに御用心 (1分43秒)

17. リトル・チョーク・ブルー (3分45秒)

18. お祭り (1分46秒)

19. 愛のコーラス(ラヴ・イズ・オール) (3分17秒)

20. 家に帰ろう (4分20秒)

21. (エンハンスド)愛のコーラス(ラヴ・イズ・オール)