ムーディー・ブルース・ゴールド / ムーディー・ブルース

1. チューズデイ・アフタヌーン (4分12秒)

2. サテンの夜 (4分26秒)

3. ライド・マイ・シーソー (3分43秒)

4. ティモシー・リアリー (6分39秒)

5. 青空に祈りを (3分31秒)

6. うれしき友 (2分36秒)

7. 今日も明日も (4分42秒)

8. ジプシー (3分35秒)

9. キャンドル・オブ・ライフ (4分14秒)

10. ウォッチング・アンド・ウェイティング (4分16秒)

11. クエスチョン (5分45秒)

12. メランコリー・マン (5分47秒)

13. ストーリー・イン・ユア・アイズ (3分5秒)

14. 失われた世界 (4分40秒)

15. 新しい地平線 (5分12秒)

16. 神秘な世界 (6分10秒)

17. ロックン・ロール・シンガー (4分16秒)

18. 僕を忘れないで (3分52秒)

19. 青いギター (3分36秒)

20. スライド・ゾーン (5分29秒)

21. 旅路の果てに (3分40秒)

22. 流木が漂うように (4分23秒)

23. フォーエヴァー・オータム (4分16秒)

24. 魂の叫び (5分11秒)

25. 的外れの一言で (4分55秒)

26. ジェミニ・ドリーム (4分5秒)

27. ブルー・ワールド (5分8秒)

28. ローリング・ホイール (5分35秒)

29. ユア・ワイルデスト・ドリームス (4分49秒)

30. アウト・ゼア・サムホェア (6分35秒)

31. 愛を語りて (3分53秒)

32. 翼賛歌(オーケストラル・ミックス) (3分59秒)

33. ストレンジ・タイムズ (4分28秒)

34. ディセンバー・スノウ (5分10秒)