ブートレッグ・シリーズ 1〜3集【Disc.1&Disc.2】 / ボブ・ディラン

1. 辛いニューヨーク (mono) (2分19秒)

2. 友だちだった彼 (4分3秒)

3. 路上の男 (1分56秒)

4. 競買はたくさんだ (mono) (3分3秒)

5. ハウス・カーペンター (4分8秒)

6. ベア・マウンテン・ピクニック大虐殺ブルース (3分45秒)

7. レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス (3分33秒)

8. ランブリング、ギャンブリング・ウィリー (4分13秒)

9. ハヴァ・ナギラ・ブルース (0分52秒)

10. なさけないことはやめてくれ (2分40秒)

11. ウォリィド・ブルース (2分39秒)

12. キングスポート・タウン (3分29秒)

13. その道をくだって (mono) (2分52秒)

14. ウォールズ・オブ・レッド・ウイング (5分5秒)

15. パス・オブ・ヴィクトリー (3分17秒)

16. ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース (4分25秒)

17. デイビー・ムーアを殺したのは誰? (3分9秒)

18. オンリー・ア・ホーボー (3分30秒)

19. ムーンシャイナー (5分6秒)

20. 船が入ってくるとき (mono) (2分55秒)

21. 時代は変る (mono) (3分1秒)

22. ウディ・ガスリーへの最後の想い (7分7秒)

23. 七つののろい (3分49秒)

24. エターナル・サークル (2分38秒)

25. スージーの歌 (1分59秒)

26. ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド (2分56秒)

27. さらば、アンジェリーナ (5分27秒)

28. サブタレニアン・ホームシック・ブルース (mono) (2分56秒)

29. 出ていくのなら (2分56秒)

30. 有刺鉄線の上で (3分54秒)

31. ライク・ア・ローリング・ストーン (1分36秒)

32. 悲しみは果てしなく (3分23秒)

33. アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン (3分40秒)

34. シーズ・ユア・ラヴァー・ナウ (6分10秒)

35. アイ・シャル・ビー・リリースト (mono) (3分56秒)

36. サンタフェ (2分10秒)

37. イフ・ナット・フォー・ユー (3分34秒)

38. ウォールフラワー (2分49秒)

39. あなたのほかは (2分41秒)

40. ブルーにこんがらがって (6分51秒)

41. コール・レター・ブルース (4分27秒)

42. 愚かな風 (8分52秒)