DUO(紙ジャケット仕様) / 与世山澄子&マル ウォルドロン

1. エンブレイサブル・ユー (5分24秒)

2. ホワット・ア・リトル・ムーンライト・キャン・ドゥ (2分12秒)

3. アイ・ディドント・ノウ・ホワット・タイム・イット・ウォズ (3分37秒)

4. ボディ・アンド・ソウル (5分16秒)

5. グッド・モーニング・ハートエイク (4分53秒)

6. アイ・リメンバー・クリフォード (5分19秒)

7. ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット (2分15秒)

8. ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ (3分5秒)

9. ティーチ・ミー・トゥナイト (3分55秒)

10. カム・イン・フロム・ザ・レイン (2分54秒)

11. サマータイム (4分52秒)

12. ラウンド・アバウト・ミッドナイト (6分48秒)

13. オール・オブ・ユー (3分1秒)

14. ミスティ (4分34秒)