トミー・ウルフ・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モスト / ボビ・ロジャース

1. セイ・チーズ (3分28秒)

2. ゼア・アー・デイズ・ホエン・アイ・ドント・シンク・オブ・ユー・アット・オール (4分49秒)

3. ユー・スメル・ソー・グッド (2分33秒)

4. アイム・オール・ライト・ティル・ユー・タッチ・ミー (4分48秒)

5. イッツ・ナイス・ウェザー・フォー・ダック (2分27秒)

6. アイヴ・ネヴァー・ビーン・エニシング (2分13秒)

7. スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モスト (4分30秒)

8. アップルズ・オン・ザ・ライラック・トゥリー (4分23秒)

9. ア・フェイス・ライク・ユアーズ (3分55秒)

10. イット・イズント・ソー・グッド・イット・クドント・ゲット・ベター (3分13秒)