モッド・ジャズ / オムニバス

1. サン・オブ・アイス・バッグ (5分45秒)

2. カンタロープ・アイランド (5分20秒)

3. リカード・ボサ・ノヴァ (8分8秒)

4. チリ・ペッパーズ (3分59秒)

5. ブックス・ボサ (6分49秒)

6. イン・パースイート・オブ・ザ・27thマン (4分28秒)

7. アフリカン・ヴィレッジ (4分10秒)

8. ソー・タイアード (6分33秒)

9. ドリアン0437 (5分41秒)

10. マイナーズ・ホリデイ (4分25秒)

11. ロス・マロス・ホンブレス (2分43秒)

12. ブルー・スパーク (5分55秒)

13. ブラザー・アイザック (3分12秒)

14. サイケデリック・サリー (3分19秒)

15. ファンジー・ママ (3分25秒)

16. サンバ・ジ・オルフェ (6分5秒)