ブロードウェイ・ブルース・バラッズ(紙ジャケット仕様) / ニーナ・シモン

1. 悲しき願い (2分48秒)

2. ナイト・ソング (3分6秒)

3. ザ・レイジエスト・ギャル・イン・タウン (2分20秒)

4. サムシング・ワンダフル (2分47秒)

5. ドント・テイク・オール・ナイト (2分54秒)

6. ノーバディ (4分20秒)

7. アイ・アム・ブレスド (2分57秒)

8. オブ・ディス・アイム・シュア (2分38秒)

9. シー・ライン・ウーマン (2分39秒)

10. アワ・ラヴ(ウィル・シー・アス・スルー) (3分1秒)

11. ハウ・キャン・アイ? (2分7秒)

12. ザ・ラスト・ローズ・オブ・サマー (3分5秒)