39 Minutes Of Bliss / シーザーズ

1. ソート・イット・アウト (3分36秒)

2. アイム・ゴナ・キック・ユー・アウト (2分51秒)

3. レッツ・ゴー・パーキング・ベイビー (2分35秒)

4. ジャーク・イット・アウト (3分16秒)

5. アウト・オブ・マイ・ハンズ (3分37秒)

6. オンリー・ユー (2分33秒)

7. シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン (3分16秒)

8. クラッキン・アップ (3分14秒)

9. ユーアー・マイ・フェイヴァリット (2分2秒)

10. ファン・アンド・ゲームス (2分23秒)

11. スージー・クリームチーズ (4分4秒)

12. ユー・ドント・ミーン・ア・シング・トゥ・ミー (4分35秒)

13. オーヴァー・フォア・イット・スターティッド (日本盤のみのボーナス・トラック) (2分52秒)