ロイ・エアーズ・フォー・カフェ・アプレミディ / ロイ・エアーズ

1. イントロ 〜 リヴァー・ナイジャー (5分15秒)

2. デイ・ドリーミング (5分32秒)

3. ミスティック・ヴォヤージ (3分38秒)

4. フィール・ライク・メイキング・ラヴ (5分15秒)

5. ウェイ・オブ・ザ・ワールド (3分26秒)

6. ヴァイブレイションズ (3分)

7. タイム・アンド・スペイス (4分3秒)

8. サード・アイ (6分20秒)

9. キャント・ユー・シー・ミー (6分49秒)

10. サーチング (3分55秒)

11. エヴリバディー・ラヴズ・ザ・サンシャイン (3分59秒)

12. ウィー・リヴ・イン・ブルックリン・ベイビー (3分41秒)

13. ブギー・バック (4分27秒)

14. ブラック・ファイヴ (3分54秒)

15. エイント・ノー・サンシャイン (6分11秒)

16. スウィート・ティアーズ (3分18秒)

17. ランニング・アウェイ (3分54秒)

18. アンド・ドント・ユー・セイ・ノー (3分21秒)