ジュールズと素晴らしき仲間たち / ジュールズ・ホランド・アンド・ヒズ・リズム&ブルース・オーケ

1. セヴンス・サン (3分4秒)

2. ホース・トゥ・ザ・ウォーター (5分1秒)

3. ラウンド・イン・サークルズ (3分31秒)

4. ヴァレンタイン・ムーン (4分2秒)

5. リターン・オブ・ザ・ブルース・カウボーイ (2分42秒)

6. ザ・ハンド・ザット・チェンジド・イッツ・マインド (3分26秒)

7. ノーバディ・バット・ユー (3分45秒)

8. レボリューション (3分19秒)

9. アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー (4分7秒)

10. オレンジ・アンド・レモン・アゲイン (3分39秒)

11. オール・ザット・ユー・アー (3分15秒)

12. マドモアゼル・ウィル・ディサイド (2分24秒)

13. バック・オ・タウン・ブルース (3分27秒)

14. タウン・アンド・カントリー・リズム・アンド・ブルース (3分50秒)

15. アイ・ワナ・ビー・アラウンド (3分5秒)

16. アイム・レディ (3分16秒)

17. セイ・ハロー、ウェイヴ・グッバイ (4分36秒)

18. T-ボーン・シャッフル (3分1秒)

19. イッツ・ソー・ブルー (4分2秒)

20. アウトスカーツ・オブ・タウン (4分54秒)

21. アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ラヴ (3分7秒)

22. ホワット・ウッド・アイ・ドゥ・ウィズアウト・ユー (3分28秒)