1935〜1940 / スリーピー・ジョン・エスティス

1. ダウン・サウス・ブルース (3分11秒)

2. ストップ・ザット・シング (2分45秒)

3. フーズ・ビーン・テリン・ユー・バディ・ブラウン・ブルース (3分23秒)

4. マリード・ウーマン・ブルース (3分17秒)

5. ドロップ・ダウン・ママ (3分12秒)

6. ガヴァメント・マネー (3分15秒)

7. アイ・ウォント・ティア・イット・オール (3分3秒)

8. ヴァニータ・ブルース (3分10秒)

9. アイ・エイント・ゴナ・ビー・ウォリード (3分7秒)

10. フローティング・ブリッジ (3分14秒)

11. ニード・モア・ブルース (2分56秒)

12. ジャック・アンド・ジル・ブルース (2分42秒)

13. ホーボー・ジャングル・ブルース (2分59秒)

14. エア・プレイン・ブルース (2分54秒)

15. リカー・ストア・ブルース (2分30秒)

16. イージン・バック・トゥ・テネシー (2分45秒)

17. ファイアー・デパートメント・ブルース (3分10秒)

18. クリーン・アップ・アット・ホーム (2分39秒)

19. ニュー・サムデイ・ベイビー (2分52秒)

20. ブラウンズヴィル・ブルース (3分11秒)

21. メイルマン・ブルース (2分57秒)

22. タイム・イズ・ドローイング・ニア (2分25秒)

23. メアリー・カムズ・オン・ホーム (2分24秒)

24. ジェイル・ハウス・ブルース (2分59秒)

25. テル・ミー・ハウ・アバウト・イット (2分29秒)

26. ドロップ・ダウン (2分48秒)