スウィング アンド ダンス ウィズ フラ / フランク・シナトラ

1. サタデイ・ナイト

2. オール・オブ・ミー

3. アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー

4. ザ・ハックルバック

5. イット・オール・ディペンズ・オン・ユー

6. バイ・バイ・ベイビー

7. オール・オブ・ミー

8. シュッド・アイ

9. ユー・ドゥー・サムシング・トゥ・ミー

10. ラヴァー

11. 君ほほえめば

12. イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン

13. 私の青空

14. ザ・コンチネンタル

15. ミート・ミー・アット・ザ・コーパ

16. ネバザレス

17. フォーゴトン・マン

18. フェアウェル、フェアウェル・トゥ・ラヴ