ヴェリー・ベスト・オブ・マンハッタン・トランスファー / マンハッタン・トランスファー

1. ボーイ・フロム・N.Y.CITY (3分42秒)

2. トリックル・トリックル (2分22秒)

3. グロリア (3分1秒)

4. オペレイター (3分13秒)

5. タキシード・ジャンクション (3分7秒)

6. フォー・ブラザーズ (3分51秒)

7. レイズ・ロックハウス (5分10秒)

8. ソウル・フード・トゥ・ゴー (5分16秒)

9. スパイス・オブ・ライフ (3分43秒)

10. ベイビー・カム・バック・トゥ・ミー (2分57秒)

11. キャンデイ (3分30秒)

12. バークレー・スクェアのナイチンゲール (3分51秒)

13. バードランド (6分3秒)

14. ジャヴァ・ジャイヴ (2分48秒)

15. ルート66 (2分58秒)

16. トワイライト・ゾーン/トワイライト・トーン (6分7秒)