ブラック・ライダー / トム・ウェイツ

1. ラッキー・ディ・オーヴァートゥアー (2分28秒)

2. ブラック・ライダー (3分21秒)

3. ノーヴェンバー (2分54秒)

4. ジツヤスト・ザ・ライト・パレット (3分35秒)

5. ブラック・ボックス・ゼム (2分42秒)

6. T・エイント・ノー・シン (2分26秒)

7. フラッシュ・パン・ハンター(イントロ) (1分9秒)

8. ザッツ・ザ・ウェイ (1分9秒)

9. ザ・ブライアー・アンド・ローズ (3分51秒)

10. ロシアン・ダンス (3分12秒)

11. ゴスペル・トレイン(オーケストラ) (2分34秒)

12. アイル・シュート・ザ・ムーン (3分50秒)

13. フラッシュ・パン・ハンター (3分11秒)

14. クロスロード (2分44秒)

15. ゴスペル・トレイン (4分43秒)

16. インタールード (0分19秒)

17. オンリィ・ナイト (4分24秒)

18. ラッキー・ディ (3分43秒)

19. ザ・ラスト・ローズ・サマー (2分7秒)

20. カーニヴァル (1分17秒)