ブルース・ビフォア・サンライズ / リロイ カー

1. ミッドナイト・アワー・ブルース (3分10秒)

2. ミーン・ミストリーター・ママ (3分5秒)

3. ハリー・ダウン・サンシャイン (3分43秒)

4. コーン・リカー・ブルース (3分52秒)

5. シェイディー・レイン・ブルース (3分44秒)

6. ブルース・ビフォア・サンライズ (3分33秒)

7. テイク・ア・ウォク・アラウンド・ザ・コーナー (3分6秒)

8. マイ・ウーマンズ・ゴーン・ロング (2分31秒)

9. サウスバウンド・ブルース (3分3秒)

10. バレルハウス・ウーマン (2分55秒)

11. アイ・ビリーブ・アイル・メイク・ア・チェンジ (2分59秒)

12. ボーボー・ストンプ (2分54秒)

13. ビッグ・フォー・ブルース (3分6秒)

14. ハスラーズ・ブルース (2分37秒)

15. シャイニング・ピストル (2分58秒)

16. イッツ・トゥー・ショート (2分58秒)