レッド・ラバー・ボウル / ザ・サークル

1. レッド・ラバー・ボール (2分20秒)

2. ホワイ・キャント・ユー・ギヴ (2分28秒)

3. ハウ・キャン・アイ・リーヴ・ハー (2分39秒)

4. ターン・ダウン・デイ (2分35秒)

5. クラウディ (2分19秒)

6. プリーズ・ドント・エヴァー・リーヴ・ミー (2分)

7. ドント・クライ、ノー・フィアーズ、ノー・ティアーズ・カミン・ユア・ウェイ (2分43秒)

8. アイ・ウィッシュ・ユー・クッド・ビー・ヒア (2分52秒)

9. アワ・ラヴ・アフェアーズ・イン・クエスチョン (2分25秒)

10. ヴィジット (2分20秒)

11. ウィ・ハド・ア・グッド・シング・ゴーイン (2分54秒)

12. ターン・オブ・ザ・センチュリー (2分24秒)

13. ペニー・アーケイド (2分42秒)

14. ホエア・アー・ユー・ゴーイング (2分25秒)

15. レッド・チェアー・フェイド・アウェイ (2分32秒)

16. リーディング・ハー・ペイパー (3分6秒)

17. ストレイトゥン・アウト・マイ・メスト・アップ・ライフ (2分5秒)

18. ウィ・セッド・グッドバイ (2分30秒)