フランクス・ワイルド・イヤーズ / トム・ウェイツ

1. セント・クリストファー (2分44秒)

2. ストレイト・トゥ・ザ・トップ〜ルンバ篇 (2分29秒)

3. ブロウ・ウィンド・ブロウ (3分34秒)

4. テンプテイション (3分51秒)

5. 夢見る頃はいつも (4分14秒)

6. アイル・ビー・ゴーン (3分10秒)

7. 昨日が戻るまで (2分29秒)

8. ウェイク・ミー・アップ (3分33秒)

9. フランクの詩 (1分47秒)

10. モア・ザン・レイン (3分50秒)

11. ダウン・イン・ザ・ホール (3分29秒)

12. ストレイト・トゥ・ザ・トップ〜ヴェガス篇 (3分25秒)

13. ニューヨーク (3分56秒)

14. イスタンブールからの電話 (3分10秒)

15. コールド・コールド・グラウンド (4分5秒)

16. トレイン・ソング (3分18秒)

17. 夢見る頃はいつも (3分10秒)