ハウ・ハイ・ザ・ムーン&ムーンライト・ビカムズ・ユー / ウラジミール・シャフラノフ

1. ハウ・ハイ・ザ・ムーン (4分6秒)

2. アローン・トゥゲザー (7分33秒)

3. 懐かしのストックホルム (6分27秒)

4. ホエン・オクトーバー・ゴーズ (2分59秒)

5. オン・グリーン・ドルフィン・ストリート (6分21秒)

6. ラスト・ナイト・ホエン・ウィ・ワー・ヤング (4分14秒)

7. 時さえ忘れて (3分29秒)

8. バークス・ワークス (3分42秒)

9. 罪な色 (3分16秒)

10. この素晴らしき世界 (4分40秒)

11. オール・ザ・シングス・ユー・アー (5分43秒)

12. ムーンライト・ビカムズ・ユー (5分28秒)

13. スイングしなけりゃ意味ないね (3分30秒)

14. オールド・フォークス (5分45秒)

15. ティン・ティン・ディオ (6分30秒)

16. ジャンゴ (7分43秒)

17. ファンジー・ママ (4分)

18. ファヴェーラ (4分45秒)

19. シングル・ペタル・オブ・ア・ローズ (3分59秒)