1970【Disc.1&Disc.2】 / ボブ・ディラン

1. 旅は風まかせ (MONO) (0分36秒)

2. ユニバーサル・ソルジャー (テイク1) (MONO) (1分2秒)

3. スペイン語は愛の言葉 (テイク1) (MONO) (3分8秒)

4. ジプシーに会いに行った (テイク2) (2分50秒)

5. ジプシーに会いに行った (テイク3) (2分31秒)

6. ウギ・ブギ (2分3秒)

7. ジプシーに会いに行った (テイク4) (2分38秒)

8. サースティー・ブーツ (テイク1) (3分48秒)

9. リトル・モーゼ (テイク1) (MONO) (1分14秒)

10. アルバータ (テイク2) (2分52秒)

11. カム・オール・ユー・フェア・アンド・テンダー・レイディーズ (テイク1) (4分55秒)

12. シングス・アバウト・カミン・マイ・ウェイ (テイク2&3) (2分31秒)

13. ジプシーに会いに行った (テイク6) (2分27秒)

14. 無題1970 インストゥルメンタル1番 (2分45秒)

15. もっと寄りそって (テイク2) (1分17秒)

16. アルバータ (テイク5) (2分52秒)

17. サイン・オン・ザ・ウィンドウ (テイク2) (3分21秒)

18. サイン・オン・ザ・ウィンドウ (テイク3,4&5) (1分32秒)

19. イフ・ナット・フォー・ユー (テイク1) (0分51秒)

20. 時はのどかに流れゆく (リハーサル) (2分22秒)

21. イフ・ナット・フォー・ユー (テイク2) (3分28秒)

22. イフ・ナット・フォー・ユー (テイク3) (2分52秒)

23. ウディに捧げる歌 (テイク1) (3分54秒)

24. ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド (テイク1) (1分59秒)

25. イエスタデイ (テイク1) (2分57秒)

26. 親指トムのブルースのように (テイク1) (3分47秒)

27. アイ・メット・ヒム・オン・ア・サンデイ〜ダ・ドゥ・ロン・ロン (テイク1) (メドレー) (2分46秒)

28. いつもの朝に (テイク1) (3分15秒)

29. ゴースト・ライダーズ・イン・ザ・スカイ (テイク1) (2分29秒)

30. キューピッド (テイク1) (3分28秒)

31. 夢を見るだけ (テイク1) (2分13秒)

32. エデンの門 (テイク1) (3分50秒)

33. アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ (テイク1) (2分29秒)

34. アイ・ドント・ビリーヴ・ユー (テイク1) (2分36秒)

35. マッチボックス (テイク1) (3分21秒)

36. ユア・トゥルー・ラヴ (テイク1) (1分16秒)

37. テレフォン・ワイヤー (テイク1) (1分32秒)

38. フィッシング・ブルース (テイク1) (MONO) (0分26秒)

39. ワン・モア・チャンス (テイク1) (1分56秒)

40. 雨の日の女 (テイク1) (1分8秒)

41. 悲しきベイブ (4分13秒)

42. イフ・ナット・フォー・ユー (2分19秒)

43. サイン・オン・ザ・ウィンドウ (テイク1) (3分29秒)

44. サイン・オン・ザ・ウィンドウ (テイク2) (3分35秒)

45. サイン・オン・ザ・ウィンドウ (テイク3) (3分17秒)

46. アリゲーター・マン (2分54秒)

47. アリゲーター・マン (ロック・ヴァージョン) (MONO) (2分38秒)

48. アリゲーター・マン (カントリー・ヴァージョン) (2分49秒)

49. サラ・ジェーン 1 (3分6秒)

50. サイン・オン・ザ・ウィンドウ (3分48秒)

51. サラ・ジェーン 2 (2分15秒)