ザ・スインギンズ・ミューチュアル! / ジョージ・シアリング

1. オン・グリーン・ドルフィン・ストリート (2分25秒)

2. オー・ルック・アット・ミー・ナウ (2分14秒)

3. ザ・ニアネス・オブ・ユー (3分1秒)

4. ユー・アー・ゼア (2分11秒)

5. ボーン・トゥ・ビー・ブルー (2分16秒)

6. ブルー・ルー (2分11秒)

7. バードランドの子守唄 (2分26秒)

8. オール・ナイト・ロング (3分7秒)

9. インスピレーション (2分17秒)

10. ザ・シングス・ウィ・ディド・ラスト・サマー (2分45秒)

11. ドント・コール・ミー (2分49秒)

12. レッツ・リヴ・アゲイン (2分24秒)

13. ステイブルメイツ (2分31秒)

14. ゴースト・オブ・イエスタデイ (2分18秒)

15. クリフォードの想い出 (2分38秒)

16. マイ・ジェントルマン・フレンド (2分4秒)

17. エヴァンスヴィル (2分2秒)

18. ウィスパー・ノット (2分53秒)

19. ウェイト・ティル・ユー・シー・ハー (2分53秒)

20. シルク (1分26秒)