海映の夢想劇 / モロン・ポリス

1. ホーカス・ポーカス (1分20秒)

2. ザ・ファントム・ビロウ (4分12秒)

3. ジ・インヴィジブル・キング (4分5秒)

4. ビウェア・ザ・ブルー・スカイズ (4分11秒)

5. ザ・ドッグ・ソング (3分20秒)

6. キャプテン・オークワード (5分12秒)

7. ジ・アンダーシー (3分27秒)

8. イズント・イット・イージー (6分59秒)

9. カルト・オヴ・ツナ (ボーナス・トラック) (4分4秒)

10. スターライト・シネマ (デモ) (ボーナス・トラック) (2分34秒)

11. デソレーション (デモ) (ボーナス・トラック) (2分37秒)

12. ジャパニーズ・ポゴ・スティック・アドヴェンチャー! (ボーナス・トラック) (3分49秒)