トラヴェリン・スルー(ブートレッグ・シリーズ第15集)【Disc.1&Disc.2】 / ボブ・ディラン

1. 漂流者の逃亡 (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分32秒)

2. 聖オーガスティンを夢でみた (テイク 2) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (3分50秒)

3. 見張塔からずっと (テイク 3) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分31秒)

4. ジョン・ウェズリー・ハーディング (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分47秒)

5. ある朝でかけると (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (4分22秒)

6. あわれな移民 (テイク 4) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分32秒)

7. おれはさびしいホーボー (テイク 4) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分56秒)

8. アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ (テイク 1) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分23秒)

9. トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分26秒)

10. レイ・レディ・レイ (テイク 2) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (3分24秒)

11. ワン・モア・ナイト (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分38秒)

12. ウエスタン・ロード (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (4分7秒)

13. ペギー・デイ (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分7秒)

14. 嘘だと言っておくれ (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分7秒)

15. カントリー・パイ (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分7秒)

16. アイ・スティル・ミス・サムワン (テイク 5) (未発表) (3分35秒)

17. くよくよするなよ/アンダースタンド・ユア・マン (リハーサル) (未発表) (2分21秒)

18. いつもの朝に (テイク 3) (未発表) (4分6秒)

19. マウンテン・デュー (テイク 1) (未発表) (2分34秒)

20. マウンテン・デュー (テイク 2) (未発表) (1分50秒)

21. アイ・スティル・ミス・サムワン (テイク 2) (未発表) (2分24秒)

22. ケアレス・ラヴ (テイク 1) (未発表) (6分48秒)

23. マッチボックス (テイク 1) (未発表) (3分5秒)

24. ザッツ・オールライト・ママ (テイク 1) (未発表) (2分41秒)

25. ミステリー・トレイン/ディス・トレイン・イズ・バウンド・フォー・グローリー (テイク 1) (未発表) (2分11秒)

26. ビッグ・リヴァー (テイク 1) (未発表) (2分3秒)

27. 北国の少女 (リハーサル) (未発表) (3分4秒)

28. 北国の少女 (テイク 1) (未発表) (2分29秒)

29. アイ・ウォーク・ザ・ライン (テイク 2) (未発表) (2分40秒)

30. ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ (リハーサル) (未発表) (1分14秒)

31. ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ (テイク 3) (未発表) (1分45秒)

32. ファイブ・フィート・ハイ・アンド・ライジング (テイク 1) (未発表) (1分36秒)

33. ユー・アー・マイ・サンシャイン (テイク 1) (未発表) (3分16秒)

34. リング・オブ・ファイア (テイク 1) (未発表) (3分)