キング・スーパー・ツイン・シリーズ ムード歌謡(下) / オムニバス

1. ダンスパーティーの夜 (モノラル) (3分22秒)

2. 君恋し (3分53秒)

3. 女心の唄 (3分20秒)

4. 港町ブルース (4分22秒)

5. 赤坂の夜は更けて (3分34秒)

6. 恋あざみ (4分25秒)

7. 酔っぱらっちゃった (3分5秒)

8. 女のブルース (3分50秒)

9. 女の意地 (3分7秒)

10. 酒場にて (3分29秒)

11. ラブ・イズ・オーヴァー (4分25秒)

12. 湾岸ホテル (4分18秒)

13. 赤と黒のブルース (3分38秒)

14. 銀座の蝶 (3分55秒)

15. 今日でお別れ (3分53秒)

16. 夜霧よ今夜も有難う (3分6秒)

17. 別れても好きな人 (3分19秒)

18. 今夜は離さない (3分40秒)

19. もしかして -PARTII- (4分19秒)

20. 北空港 (3分37秒)

21. 東京・ソウル・ラブコール (4分28秒)

22. 居酒屋 (3分50秒)

23. ふたりの大阪 (3分57秒)

24. アマン (3分37秒)

25. 君こそわが命 (3分51秒)

26. あなたのブルース (3分25秒)

27. サチコ (3分50秒)

28. あんまりよ(ノムハムニダ) (2分45秒)

29. お久しぶりね (3分58秒)

30. ブルー・ライト・ヨコハマ (3分8秒)

31. 黄昏のビギン (4分14秒)

32. 北の旅人 (4分23秒)