テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・オールスターズ / テディ・ウィルソン

1. ハレルヤ (3分21秒)

2. シンキング・オブ・ユー〜アイ・キャント・フォゲット・ユー・ナウ (3分10秒)

3. アリス・ブルー・ガウン (4分38秒)

4. ロンサム・アンド・ソーリー (3分21秒)

5. ファイン・アンド・ダンディ (3分9秒)

6. グッドナイト・マイ・ラヴ (4分23秒)

7. ジャスト・フレンズ (3分20秒)

8. ミス・ユー (2分55秒)

9. ジューン・ナイト (3分23秒)

10. アイル・ゲット・バイ (3分11秒)

11. ソー・ビーツ・マイ・ハート・フォー・ユー (2分51秒)

12. ブルース・イン・Dフラット (6分20秒)