ウィズ・ビリー・イン・マインド / テディ・ウィルソン

1. ホワット・ア・リトル・ムーンライト・キャン・ドゥ (4分4秒)

2. ディス・イヤーズ・キッシーズ (3分32秒)

3. 君微笑めば (2分15秒)

4. イージー・トゥ・ラヴ (3分17秒)

5. シュガー (3分11秒)

6. 身も心も (3分33秒)

7. イフ・ユー・ワー・マイン (3分15秒)

8. ゼム・ゼア・アイズ (2分29秒)

9. アイル・ネヴァー・ビー・ザ・セイム (3分53秒)

10. アイ・ウィッシュド・オン・ザ・ムーン (Previously Unissued) (3分37秒)

11. ホワイ・アイ・ワズ・ボーン (3分49秒)

12. アイ・クライド・フォー・ユー (Previously Unissued) (3分34秒)

13. イフ・ドリームス・カム・トゥルー (Previously Unissued) (2分36秒)

14. フーリング・マイセルフ (Previously Unissued) (3分13秒)

15. ミーン・トゥ・ミー (Previously Unissued) (3分24秒)

16. ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット (Previously Unissued) (2分35秒)

17. アイル・ゲット・バイ(アズ・ロング・アズ・アイ・ハヴ・ユー) (Previously Unissued) (3分13秒)

18. イージー・リヴィング (2分35秒)

19. ミス・ブラウン・トゥ・ユー (3分10秒)

20. ホワット・ア・ムーン、ホワット・ア・ナイト、ホワット・ア・ガール (3分1秒)