ブラック・スミス +1 / ジミー・スミス

1. ハング・エム・ハイ (6分21秒)

2. アイム・ゴナ・ラブ・ユー・ジャスト・ア・リトル・ビット・モア・ベイビー (4分33秒)

3. ジョイ (3分35秒)

4. オー・プー・パー・ドゥー (3分14秒)

5. ホワイ・キャント・ウィ・リブ・トゥギャザー (5分28秒)

6. グルーヴィン (3分9秒)

7. パイプライン (8分2秒)

8. ワイルドフラワー (6分10秒)

9. サムシング・ユー・ゴット (4分6秒)

10. ホワイ・キャント・ウィ・リブ・トゥギャザー (シングル・エディット・バージョン) (BONUS TRACK) (3分30秒)