トースティング・デレク・スミス / デレク・スミス

1. 想い出のサンフランシスコ (2分32秒)

2. オ・バルキーニョ(小舟) (1分49秒)

3. アズ・ロング・アズ・ヒー・ニーズ・ミー (2分46秒)

4. ホンキー・トンク・トレイン (2分4秒)

5. ロリポップス・アンド・ローゼス (2分57秒)

6. クローズ・ユア・アイズ (2分36秒)

7. 彼女はカリオカ (2分23秒)

8. オ・サンバ・ブラジレイロ (2分40秒)

9. アイム・ゴナ・ゴー・フィッシング (1分55秒)

10. ノー・ムーン・アット・オール (2分8秒)

11. ラヴ・イズ・ジャスト・アラウンド・ザ・コーナー (3分8秒)

12. ハレルヤ、アイ・ラヴ・ハー・ソー (2分34秒)