ザ・ネイビー・スウィングス / シェリー・マン

1. イット・クッド・ハップン・トゥ・ユー (3分25秒)

2. ティーフ (3分43秒)

3. スティーヴ (4分6秒)

4. ザ・キング・スウィング (2分23秒)

5. グリーン・ドルフィン・ストリート (2分20秒)

6. ザ・チャンプ (2分11秒)

7. ア・ジェム・フロム・ティファニー (1分46秒)

8. ラヴ・フォー・セール (1分57秒)

9. ウドント・ユー (2分2秒)

10. そよ風と私 (2分4秒)

11. スピーク・ロウ (1分51秒)

12. ファン・タン (2分26秒)

13. モーリス・マイナー (2分38秒)

14. フランクス・チューン (2分22秒)

15. サマータイム (2分26秒)

16. アローン・トゥギャザー (2分26秒)

17. シャムの子供達の行進曲 (3分2秒)

18. ザ・マン・アイ・ラヴ (3分2秒)

19. 朝日のようにさわやかに (2分2秒)

20. イエスタデイズ (2分37秒)

21. イージー・ハイ・フライング・フィリーズ (4分7秒)

22. ヒアーズ・ザット・レイニー・デイ (3分14秒)

23. ザ・ネイビー・スウィングス (1分18秒)