ブルー・ウォーターズ / マニュエル&ミュージック・オブ・ザ・マウンテンズ

1. キサス・キサス・キサス (2分50秒)

2. タラのテーマ (『風と共に去りぬ』より) (3分23秒)

3. ザ・マン・フー・ラヴズ・ユー・ウェル (3分24秒)

4. タブー (3分55秒)

5. オータム・イン・ヴェニス (3分14秒)

6. セレナータ (2分45秒)

7. ララのテーマ (『ドクトル・ジバゴ』より) (3分11秒)

8. ブルー・ウォーターズ (3分29秒)

9. エル・クンバンチェロ (2分29秒)

10. アマンダ (2分53秒)

11. オータム・コンチェルト (3分14秒)

12. 夜のストレンジャー (3分12秒)