ザ・ベスト・オブ・カッティング・エッジ1965-1966(ブートレッグ・シリーズ第12集)(通 / ボブ・ディラン

1. ラヴ・マイナス・ゼロ/ノー・リミット (テイク2、アコースティック) (previously unreleased) (3分10秒)

2. アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン (テイク1、ピアノ・デモ) (4分11秒)

3. ボブ・ディランの115番目の夢 (テイク2、ソロ・アコースティック) (previously unreleased) (6分17秒)

4. シー・ビロングズ・トゥ・ミー (テイク1、ソロ・アコースティック) (previously unreleased) (2分57秒)

5. サブタレニアン・ホームシック・ブルース (テイク1、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (2分38秒)

6. アウトロー・ブルース (テイク2、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (3分29秒)

7. オン・ザ・ロード・アゲイン (テイク4、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (2分31秒)

8. さらば、アンジェリーナ (テイク1、ソロ・アコースティック) (5分28秒)

9. 出ていくのなら (テイク2、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (2分50秒)

10. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ドゥ・ザット (テイク1、ソロ・アコースティック) (previously unreleased) (0分50秒)

11. カリフォルニア (テイク1、ソロ・アコースティック) (previously unreleased) (3分5秒)

12. ミスター・タンブリン・マン (テイク3、ウィズ・バンド、インコンプリート) (previously unreleased) (3分23秒)

13. 悲しみは果てしなく (テイク8、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (3分28秒)

14. ライク・ア・ローリング・ストーン (テイク5、リハーサル) (previously unreleased) (1分44秒)

15. ライク・ア・ローリング・ストーン (テイク11、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (5分56秒)

16. 有刺鉄線の上で (テイク2、アンリリースト・テイク) (previously unreleased) (3分58秒)

17. メディシン・サンデー (テイク1、アーリー・ヴァージョン・オブ・「時にはアキレスのように」) (previously unreleased) (1分1秒)

18. 廃墟の街 (テイク2、ピアノ・デモ) (previously unreleased) (2分)

19. 廃墟の街 (テイク1、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (11分16秒)

20. トゥームストーン・ブルース (テイク1、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (7分29秒)

21. 寂しき4番街 (テイク5、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (4分24秒)

22. 窓からはい出せ (テイク1、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (4分5秒)

23. 親指トムのブルースのように (テイク3、リハーサル) (previously unreleased) (5分39秒)

24. 追憶のハイウェイ61 (テイク3、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (3分30秒)

25. クイーン・ジェーン (テイク5、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (6分2秒)

26. ジョアンナのヴィジョン (テイク5、リハーサル) (previously unreleased) (7分40秒)

27. シーズ・ユア・ラヴァー・ナウ (テイク6、リハーサル) (previously unreleased) (4分58秒)

28. ルナティック・プリンセス (テイク1) (previously unreleased) (1分20秒)

29. ヒョウ皮のふちなし帽 (テイク8、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (3分26秒)

30. スーナー・オア・レイター (テイク19、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (5分10秒)

31. メンフィス・ブルース・アゲイン (テイク13、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (4分3秒)

32. アブソリュートリー・スイート・マリー (テイク1、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (5分1秒)

33. 女の如く (テイク4、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (5分19秒)

34. プレッジング・マイ・タイム (テイク1、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (3分22秒)

35. アイ・ウォント・ユー (テイク4、オルタネイト・テイク) (previously unreleased) (2分51秒)

36. 追憶のハイウェイ61 (テイク7、フォルス・スタート) (previously unreleased) (0分32秒)