ジ・アメイジング・ジェームス・ブラウン / ジェイムス・ブラウン

1. ジャスト・ユー・アンド・ミー・ダーリン (2分49秒)

2. アイ・ラヴ・ユー、イエス・アイ・ドゥ (2分49秒)

3. アイ・ドント・マインド (2分47秒)

4. カム・オーヴァー・ヒア (2分46秒)

5. ザ・ベルズ (2分58秒)

6. ラヴ・ドント・ラヴ・ノーバディー (2分7秒)

7. ダンシン・リトル・シング (2分21秒)

8. ロスト・サムワン (3分10秒)

9. アンド・アイ・ドゥ・ジャスト・ホワット・アイ・ウォント (2分28秒)

10. ソー・ロング (2分52秒)

11. ユー・ドント・ハフ・トゥ・ゴー (2分51秒)

12. テル・ミー・ホワット・ユア・ゴナ・ドゥ (2分12秒)